Obiettivi

Crediamo da sempre nella formazione delle Persone, attraverso un Metodo che aumenti la consapevolezza e l’efficacia nell’offerta dei servizi finanziari. Vogliamo contribuire in modo attivo e concreto alla diffusione e allo sviluppo della cultura finanziaria dei consulenti, fino a diventarne un riferimento costante.

In questa ottica gli obiettivi didattici di ogni progetto sono il raggiungimento delle competenze tecniche e relazionali per svolgere con profitto l’attività di consulenza agli investimenti e alla pianificazione finanziaria, conformemente ai requisiti richiesti dalle linee guida della banca.

Le aree di attività formative

Le aree formative in cui operiamo sono molteplici. In ognuna forniamo consulenza per la realizzazione dell’assessment, la progettazione e realizzazione delle azioni formative, la verifica degli obiettivi raggiunti e gli eventuali interventi di sostegno.

Clicca e apri le sezioni nell’area sottostante per vedere i contenuti relativi alle aree di attività formative.

  • Mercati e strumenti di investimento
  • Asset Allocation
  • Risk Management
  • Finanza Comportamentale
  • Previdenza complementare
  • Protezione patrimoniale
  • Passaggio generazionale
  • Percorsi specialistici (CF, EFA)
  • La gestione del credito
  • La consulenza alle PMI
  • Pianificazione Economica e Finanziaria
  • Corporate Finance
  • Valutazione e Analisi di Bilancio
  • Gestione della Tesoreria Aziendale
  • Il credito deteriorato
  • Diritto Fallimentare
  • Assessment delle competenze
  • Empowerment della Leadership
  • Formazione commerciale in Banca
  • Formzione commerciale in Azienda
  • Tecniche di vendita
  • Coaching
  • MS Office (Excel, PPT, Word, Access)
  • Business Intelligence
DESTINATARI

Le attività formative sono rivolte a profili basic, intermediate e advanced.

  • Gestori retail, gestori affluent e private
  • Consulenti finanziari
  • Gestori PMI e grandi imprese
  • Addetti uffici finanza, risk management, credito

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La nostra offerta formativa si completa con dei percorsi formativi dedicati alla certificazione delle competenze in linea con gli orientamenti definiti da  ESMA e Master in Financial Advisor (certificato dall’Ente Efpa Italia) per l’ottenimento delle qualifiche EIA, EIP, EIP CF, EFA e DEFS.immagine certificazioni

Approfondimenti

Ottimizzare la successione e  il trapasso generazionale della ricchezza

Opportunità commerciali nello sviluppo della previdenza complementare

Le nuove strategie di investimento nel risparmio gestito: come funzionano e a cosa servono

Potenziamento delle strategie commerciali in un mercato ad alta competitività