Sul tema pensionistico, negli ultimi 15 anni, si è detto ormai tanto. La voragine del primo pilastro, le caratteristiche dei fondi pensione, le agevolazioni introdotte dal legislatore: tutti aspetti ben noti ai professionisti della consulenza finanziaria.
Quello che invece si affronta e si approfondisce meno è come passare dalla teoria alla pratica, in che modo agire per aiutare i clienti a pianificare il proprio futuro previdenziale.
Proprio per questo, abbiamo pensato ad un webinar live (della durata di tre ore) nel quale mettere a disposizione un metodo concreto con cui pianificare il futuro previdenziale delle persone.
Dopo l’analisi di nuovi dati utili a far emergere il bisogno, ci concentreremo sulle azioni concrete da attivare nelle diverse fasi del processo di pianificazione, per soffermarci infine sulle distorsioni comportamentali che ostacolano le decisioni dei clienti e sulle soluzioni per superarle.
Relatore: Andrea Rocco, amministratore di Ecomatica, Founder di Kaidan e autore del romanzo finanziario “Il nome dei soldi”
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