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Le competenze fornite in ambito fiscale dal Consulente Finanziario all’investitore sono un vero e proprio rendimento che si aggiunge a quello strettamente finanziario.

Cosa devi conoscere per ottimizzare fiscalmente la posizione finanziaria, previdenziale ed assicurava del cliente? Scoprilo in questo corso!

Modalità di erogazione: online, con invio delle credenziali tramite mail.

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Ecco i contenuti che abbiamo pensato per te:

  • Recap sui concetti fondamentali della fiscalità finanziaria: redditi di capitale, redditi diversi e regimi di tassazione. Esempi e casi concreti
  • Ottimizzare gli investimenti finanziari: accortezze generiche e specifiche per migliorare fiscalmente l’asset allocation
  • Ottimizzare gli investimenti previdenziali: la tassazione delle forme di previdenza complementare, cenni sulla fiscalità del TFM (trattamento di fine mandato) e sul riscatto della laurea
  • Ottimizzare gli investimenti assicurativi: i vantaggi fiscali riservati alle polizze di puro rischio e alle polizze a prevalente contenuto finanziario

Il corso è composto da una breve introduzione più 4 video (totale circa 2 ore) e dal materiale formativo a supporto di ciascun modulo.

Avrai la possibilità di una sessione telefonica con il docente, per qualsiasi dubbio sui contenuti del corso!

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