EIS PER PROFESSIONISTI CERTIFICATI EIP, EFA O EFP
MODULO 5 – VALUTAZIONE DEI BISOGNI ASSICURATIVI E REGOLAMENTAZIONE
Definizioni del ramo vita e regole di condotta nella distribuzione dei prodotti
Lo scenario stabilito dalla POG e il perimetro della consulenza assicurativa
Il questionario di profilatura e i concetti di adeguatezza/appropriatezza nel contesto assicurativo
MODULO 6 – I PRODOTTI PER LA CONSULENZA ASSICURATIVA
Polizze vita e rischi coperti; approfondimento sul Ramo I e gestioni separate
Il Ramo III e le polizze LTC
Aspetti giuridico-fiscali delle polizze vita e ripasso generale
Materiale online di approfondimento
La sessione d’esame è prevista per il 17 giugno 2025.
