Consulenza nell’Era dell’AI:
dalle fondamenta al tuo personale assistente virtuale
L’AI è lo strumento.
Questo percorso il manuale d’uso per chi lavora nella consulenza.
per riassunti e foto,
perdi il 90%
del suo potenziale
NELLA CONSULENZA
Passi ore a scrivere mail, preventivi e materiali che potrebbero essere pronti in pochi minuti?
Ti piacerebbe avere analisi di portafoglio più rapide e precise, automatizzando il lavoro?
Vorresti arrivare agli appuntamenti con una preparazione completa su scenari e obiezioni del cliente?
UN PERCORSO COMPLETO.
Un percorso pensato per chi parte da zero o per chi vuole portare le proprie competenze al livello successivo.
Per mantenere elevata l'operatività e l'interazione, il percorso è limitato a 30 partecipanti.
Fondamenta e creazione di prompt Martedì 27 ottobre dalle 15 alle 18
Una guida essenziale per capire come funziona l’intelligenza artificiale e in quali ambiti può essere realmente applicata nel lavoro del consulente.
Un focus operativo sul prompting: come formulare richieste efficaci, guidare la conversazione e ottenere sempre risposte utili e precise.
Introduzione agli agenti AI e alla personalizzazione degli ambienti di lavoro, per creare un sistema coerente e su misura per la tua attività ed ottimizzare i flussi operativi.
Applicazioni pratiche nella consulenza con i principali strumenti (ChatGPT, Gemini, Claude,..) per migliorare la produttività: scrittura, analisi documenti, creazione di contenuti e materiali operativi.
Consulenza potenziata con l’AI Venerdì 6 novembre dalle 15 alle 18
Impara a creare prompt efficaci per simulare conversazioni con clienti reali. Descrivendo il profilo, gli obiettivi e il livello di rischio del cliente, l’AI potrà interpretarne il ruolo ed aiutarti a costruire una narrativa personalizzata per affinare le risposte alle obiezioni e migliorare l’efficacia della tua comunicazione commerciale.
Impara com sfruttare l’AI per costruire una comunicazione chiara, efficace e persuasiva attraverso email personalizzate, newsletter, post social e materiali di educazione finanziaria.
Integra l’Intelligenza Artificiale nei processi operativi e commerciali per aumentare la produttività e semplificare le attività quotidiane: dalla ricerca di nuovi clienti alla preparazione degli appuntamenti, all’automazione di e-mail e comunicazioni.
Impara come semplificare la gestione e l’organizzazione di eventi dedicati alla clientela.
COMPLETA CON L'AVANZATO.
Due livelli un solo obiettivo:
farti diventare il Consulente più preparato nella stanza.
Per mantenere elevata l’operatività e l’interazione, il percorso è limitato a 30 partecipanti.
SCEGLI TU DA DOVE PARTIRE…