Consulenza nell’Era dell’AI:
dalle fondamenta al tuo personale assistente virtuale
L’AI è lo strumento.
Questo percorso il manuale d’uso per chi lavora nella consulenza.
per riassunti e foto,
perdi il 90%
del suo potenziale
NELLA CONSULENZA
Passi ore a scrivere mail, preventivi e materiali che potrebbero essere pronti in pochi minuti?
Ti piacerebbe avere analisi di portafoglio più rapide e precise, automatizzando il lavoro?
Vorresti arrivare agli appuntamenti con una preparazione completa su scenari e obiezioni del cliente?
UN PERCORSO COMPLETO.
Un percorso pensato per chi parte da zero o per chi vuole portare le proprie competenze al livello successivo.
Fondamenta e creazione di agenti
Piattaforma Zoom
Una guida essenziale per capire come funziona l’intelligenza artificiale (machine learning, deep learning e AI generativa) e in quali ambiti può essere realmente applicata nel lavoro del consulente.
Un focus operativo sul prompting: come formulare richieste efficaci, guidare la conversazione e ottenere risposte utili e precise per ciascuna richiesta.
Introduzione agli agenti AI e alla personalizzazione degli ambienti di lavoro, per creare un sistema coerente e su misura per la tua attività ed ottimizzare i flussi operativi.
Applicazioni pratiche nella consulenza con i principali strumenti (ChatGPT, Gemini, Claude,..) per migliorare la produttività: scrittura, analisi documenti, creazione di contenuti e materiali operativi.
Consulenza potenziata con l’AI
Piattaforma Zoom
Impara come utilizzare l’intelligenza artificiale per sintetizzare informazioni, obiettivi e vincoli, rischi ed opportunità trasformando dati complessi in una chiara visione consulenziale.
Impara a creare prompt per generare proposte coerenti con il profilo di rischio e come farti supportare dall’AI per costruire una narrativa coerente ed efficace con il cliente, semplificando il lavoro.
Sfruttare l’AI per costruire una comunicazione chiara, efficace e persuasiva, migliorando la comprensione e l’engagement del cliente con email personalizzate, newsletter, post social e materiali di educazione finanziaria.
Integrare l’AI nei processi per supportare la relazione commerciale, dalla preparazione degli appuntamenti all’anticipazione delle obiezioni, fino alla segmentazione dei potenziali clienti, aumentando efficienza operativa e produttività.
Completa con l'Avanzato.
Due livelli, un solo obiettivo:
farti diventare il consulente più preparato nella stanza.
Scegli TU da dove partire…